在一片不为人知的森林之中，生活着一群可爱的小动物，他们在老虎大王的带领下，过着与世无争的生活，每天都沉浸在无忧无虑的欢乐中。可是好景不长，老虎大王的脾气变得越来越暴躁，小动物们都敢怒不敢言。
有一天，老虎大王饿极了，就让可爱的小白兔去给他抓鱼吃。小白兔费了九牛二虎之力，好不容易捉了一条小鱼，他走到老虎大王面前，把鱼献给老虎。老虎说：“这点东西都不够我塞牙缝的呢？快再给我捉几条来。”无奈小白兔又去捉鱼。这次，他虽然捉到了五条又肥又大的鱼，可是不小心掉到了河里，淹死了，这让他的儿女痛苦极了。老虎又让老山羊采果子，可老山羊不小心把脚摔断了一只；又让梅花鹿小弟去采灵芝，可是梅花鹿坠到了深谷之中，粉身碎骨……
这使森林里的小动物们叫苦连天，痛苦不安啊！小动物们想尽一切办法去制服老虎，可谁行呢？突然有人说：“狐狸。”动物们都同意，就去找号称“卧龙先生”的狐狸，狐狸说：“我们就这样……”
第二天，狐狸让身手敏捷的猴子拿着有机饭菜给老虎大王吃，老虎大王一口咬下去，被一块大石头把牙都硌掉了，疼得嗷嗷直叫，老虎大王生气地转过身来捉猴子，幸好猴子跑得快，三下两下就跑到陷阱旁边，爬到附近的树上，老虎一下子掉到了陷阱里。藏在草丛中的小动物们拿起地上的石头向老虎打去，打得老虎遍体鳞伤，跪地求饶，小动物看他可怜的样子，饶了他。
动物村又恢复了原来的平静。